Index INDEX Document d’entrée en relation Situation familiale et professionnelle Vous votre conjoint Vos relations Coordonnées Informations complémentaires Recueil Informations Biens d’usage Immobilier locatif, location en meublée et parts de SCI Parts de SCPI Biens professionnels Placements fonciers et divers Disponibilités, épargne à moyen et long terme Valeurs mobilières Assurance vie Épargne retraite et salariale Contrats de prévoyance Emprunts Revenus Charges Impôts IR/IFI Objectifs Revenus et effort d’épargne Profil investisseur Personne Morale questionnaire Votre état civil (vous, votre conjoint, …) Vous, Votre conjoint Vos relations Coordonnées Informations complémentaires Votre patrimoine immobilier (biens d’usage, immobilier locatif, …) Biens d'usage Immobilier locatif, location en meublée et parts de SCI Parts de SCPI Placements fonciers et divers Votre patrimoine professionnel Biens professionnels Votre épargne bancaire (compte courant, CSL,…) Disponibilités, épargne à moyen et long terme Votre épargne financière Valeurs mobilières Assurance vie Épargne retraite et salariale Votre prévoyance Vos contrats de prévoyance Votre budget Emprunts Revenus Charges Vos impôts IR / IFI Vos objectifs Objectifs Revenus et effort d’épargne
